Tom Waits zseniális számai, zenéje, őrülete, a világ egyik legkitűnőbb soul-blues énekesével, Ian Siegal-lal, Ripoff Raskolnikovval, Kiss Tiborral és Varga Líviusszal, Frenkkel és Nagy Szabolccsal. A zenekar egyszeri tisztelgésként indult, néhány éve Tom Waits születésnapján léptek fel először az A38-on. A koncertnek viszont olyan elsöprő sikere volt (mind a közönség – mind a résztvevők oldaláról), hogy évente megismétlésre került. A tagok egytől-egyig komoly tisztelői a mesternek, és ami kiemeli ezt a produkciót a többi tribute band közül az az, hogy a résztvevők nagy része saját jogán is hasonló kvalitású dalszerző-előadó. Kiss Tibor és Varga Livius a Quimby szerzőpárosaként tette le a névjegyét, míg a dobos–énekes *Frenk* nemrégiben jelentette meg második lemezét. A zongorista Nagy Szabolcs személyében jó eséllyel a legjobb hazai blues zongoristát tisztelhetjük. A londoni Ian Siegal-t többen a legtehetségesebb fehér soul-blues énekesként tartják számon - de még maga Tom Waits is elismerőleg nyilatkozott róla az egyik lemeze kapcsán, ami valahogy a kezei közé került- , hosszú ideig az angol blues élet aktív tagja volt, néhány éve pedig elindult, hogy nevet szerezzen magának leginkább Európa más országaiban is, főleg legutóbbi albuma, a Swagger és előzménye, a szakma által is sokat méltatott Meat & Potatoes óta. Ezeken a felvételeken szerepel Matt Schofield gitáros is, és számtalan dicséretet kaptak a zenei lapoktól, például egy bejegyzést a Penguin Book of Blues Recordings c. kiadványban. A grazi Ripoff Raskolnikov több mint húsz éve visszatérő vendége a hazai színpadoknak, egyike közép Európa legjobb dalszerzőinek, jól ismert figura. A blues osztrák mestere lassan húsz éve rendszeres vendége a hazai kluboknak, fesztiváloknak. Az utóbbi időkben főleg szólólemezeket adott ki, például az A38 Hajón volt Everything Is Temporary című lemezének bemutatója is.